2018年中国枪弹柜行业发展研究报告

        警用装备网讯： 　　核心观点

　　枪弹柜行业出现衰退

　　全国枪弹柜市场销售总额达到4.7亿元，较2017年萎缩44.7%

　　公安公务用枪需求五年内首次出现萎缩，资金转向雪亮工程等项目

　　部队市场未达到预期中的高速增长，需求释放缓慢

　　学校、押运公司等新型行业市场表现不尽人意

　　市场竞争日趋激烈，形成大厂垄断局面

　　TOP 10厂商市场份额占据2/3，市场份额被主要厂商瓜分

　　90家厂商份额仅占1/3市场，大量企业退出行业

　　卓越的产品设计和智能化的新技术将持续对枪弹柜产品带来新的冲击

　　卓越的产品设计带来的用户体验成为枪弹柜设计的重中之重

　　行为识别、语音交互等人工智能技术将与枪弹柜更加深度的融合

　　1. 枪弹柜行业整体发展概述

　　1.1. 枪弹柜行业发展现状

　　2018年，枪弹柜行业市场整体呈下降趋势。

　　由于公安枪弹柜市场饱和度不断增高，以及公安行业大量资金预算转向支持雪亮工程等国家重点大型工程，公安系统公务用枪管理需求五年内首次出现萎缩。

　　部队枪弹柜市场未达到预期中的高速增长，需求释放缓慢，学校、押运公司等新型行业市场也表现不尽人意。

　　枪弹柜整体市场销售额大幅萎缩，预计未来几年枪弹柜市场将进入寒冬。

　　1.2. 枪弹柜市场规模

　　据统计，2018年全国枪弹柜市场销售总额达到4.7亿元，较2017年减少44.7%，其中公开项目289个，较2017年减少25.7%。公开市场中标厂商100家，较2017年减少31%。

　　图1-1 2018年全国枪弹柜市场规模整体情况

　　1.3. 枪弹柜行业市场发展空间

　　本文采用各省份市场饱和度和各省份市场均数据来评估各省枪弹柜行业市场发展空间，其中省份市场饱和度=该省份已招市区县数量/该省份市县区总量，各省份市场平均数据包括各省份平均市场总额和各省份平均项目数。

　　1.3.1. 各省份市场饱和度

　　图1-2 2018年底全国各省份枪弹柜市场发展空间

　　75% ≤ 市场饱和度 省份：陕西、北京、天津等10省市

　　50% ≤ 市场饱和度 ≤ 75%省份：山东、湖南、湖北等5省

　　25% ≤ 市场饱和度 ≤ 50%省份：山西、青海、广西等10省

　　市场饱和度 ≤ 25% 省份：广东、河北、河南等5省

　　共有10个省份市场饱和度高于75%，占全国总省份32.25%。

　　共有15个省份市场饱和度高于50%，占全国总省份48.38%。

　　全国总体市场饱和度为51%。枪弹柜市场已释放过半，市场发展已进入下半程。

　　1.3.2. 各省份市场平均数据

　　图1-3 2018年全国各省份枪弹柜平均数据

　　2018年各省份平均市场销售额约1500万元

　　2018年各省份平均公示项目9个

　　2. 枪弹柜市场竞争分析

　　2018年枪弹柜行业竞争较往年更为激烈。据统计，全国公开招标项目289个，较2017年下降25.7%。中标单位100家，较2017年下降31%。

　　2018年全国枪弹柜行业呈现“大厂垄断”的竞争格局。排名前十的大厂市场占有率合计65.27%，较2017年上升23.2%.大厂的份额增加，进一步压缩小厂的生存空间，导致大量企业退出枪弹柜行业。

2018年全国枪弹柜行业份额TOP10

　　2.1. 主要厂商业绩排名及简介

　　排名前十的厂商为：江西金虎、江西远大、宁波永发、江西中盾、江西华鑫、江西卓尔、江西远洋、泰科力合、湖南创世、济南融霄。

　　前十厂商市场占有率总和达到65%，较2017年上升22.6%，大量市场份额被主要厂商瓜分。前十以外的90家厂商合计市场占有率仅为35%，市场竞争进入白热化阶段，大量厂商退出枪弹柜行业。

　　2.2. 市场占有率

　　本文采用厂商分省排名、各省份市场占全国比例两个方面来描述枪弹柜行业2018年市场占有率。

　　2.2.1. 厂商分省排名

　　2018年部分省份前三厂商排名见表2-1。

　　表2-2 2018年部分省份前三厂商排名

　　2.2.2. 全国各省份市场占全国市场比例

　　2018年全国各省份市场占全国市场比例见图2-1。

　　图2-1 2018年全国各省份市场占全国市场比例

　　湖南省市场占比最高，达到16%。

　　占比前十分别为湖南省（16%）、湖北省（12%）、四川省（6%）、广西壮族自治区（6%）、黑龙江省（6%）、云南省（4%）、贵州省（4%）、广东省（4%）、辽宁省（4%）、山东省（3%）。前十省占比总和达到66%。

　　3. 枪弹柜行业发展分析

　　3.1. 枪弹柜行业政策环境与趋势

　　3.2. 枪弹柜行业技术环境与趋势

　　2018年枪弹柜行业日趋激烈的竞争环境驱动主要厂商不断深入枪弹柜技术的演化，枪弹柜行业技术门槛日益提高。预计在2019年，智能化的新技术将重新定义枪弹柜，未来智能枪弹柜技术将会向更加卓越的用户体验和更加智能的方向发展。

　　3.2.1. 枪弹柜行业2018年技术环境

　　2018年很多新兴技术在枪弹柜行业逐步成熟稳定，成为枪弹柜行业的标准技术。

　　生物识别技术

　　全国均有大量指静脉枪弹柜项目落地，指静脉识别成为行业常见技术要求

　　指纹识别技术精益求精，错误拒绝率已降至1%以内，并将持续降低

　　离线人脸识别技术大规模取代在线人脸识别技术成为主流配置

　　库室一体化建设

　　库室一体化建设保证枪弹库室整体满足GA1016-2012风险等级要求

　　智能枪弹柜、视频监控系统、入侵报警系统、门禁系统实现协调联动

　　对枪弹库室所有运行环境和数据进行统一监测、统计、分析

　　大数据分析技术

　　基于云平台的大数据分析技术已在部分省份落地，并已与当地警用平台对接

　　可视化展示统计数据，方便公安领导直观视察，增强警员战斗力

　　通过数据挖掘，分析枪支使用情况，判断枪支异常状态，实现系统增值

　　3.2.2. 枪弹柜技术发展预测

　　卓越的用户体验成为枪弹柜设计重中之重

　　枪弹柜和控制器更加注重外观设计，产品美观成为枪弹柜质量重要衡量标准

　　指纹仪错误拒绝率进一步降低并推动行业技术升级

　　离线人脸识别形成高性价比解决方案，出现爆发式需求增长

　　诸如待机唤醒、信息报表操作、指示灯等细节设计将大幅提升警员使用体验

　　人工智能与枪弹柜行业深度融合

　　语音交互技术逐步成熟，辅助触摸屏进行人机交互，提升用户体验

　　通过行为识别判断使用者的意图，智能枪弹柜从防护设备变为服务员

　　视频事件精准识别，监控报警系统从事后追溯变为事先威胁预警

　　附录：2018年枪弹柜公示项目（部分）

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