2017年中国枪弹柜行业发展研宄报告

        警用装备网讯： 

2017年中国枪弹柜行业发展研宄报告

警用装备网、泰科学院联合发布

核心观点

❖枪弹柜行业保持髙速增长趋势

> 全国枪弹柜市场销售总额达到8.5亿元，较2016年增长51% 
> 公安公务用枪需求连续四年大幅增长，未来将逐步进入平缓发展期
> 部队、武警、学校等市场呈增长趋势，支撑行业未来五年高速增长
>《保安守护押运公司管理规定》出台，押运公司成为新兴目标客户

❖市场竞争日趋激烈，形成“一超多强”局面

> “一超”：江西金虎 
> “多强”：江西远大、宁波永发、江西中盾、江西卓尔、济南融霄等
> TOP 10厂商市场份额占据半壁江山

❖智能化的新技术将重新定义枪弹柜

> 以语音交互、行为识别为代表的人工智能技术应用于枪弹柜
> 离线人脸识别、高精度指纹仪、掌纹掌静脉、虹膜识别相结合的多生物识别
> 枪弹库室将引入更多安防监控标准及新技术
> 枪弹柜行业将与智能制造业一起步入绿色化集约化时代

1.枪弹柜行业整体发展概述

1.1.枪弹柜行业发展现状

       2013年公安部[2013]345号《关于扎实开展公务用枪数字化改造项目建设的通 知》拉开了公安系统公务用枪枪弹柜智能化改造的序幕，各地公务用枪数字化改造开 始进行，枪弹柜市场由此步入了智能枪弹柜时代。
       智能枪弹柜从2013年在陕西、福建等地陆续实施落地，2016年开始全国广西、 云南、湖北、安徽、新疆等省、市、县也开始陆续进行分级采购，市场增长迅速。
       2017年，随着全国各省迎来大规模招标，枪弹柜行业市场规模达到新高。公安公 务用枪经历多年大幅增长，未来将逐步进入平缓发展期。而部队、武警、学校等市场 呈增长趋势，未来五年有望高速增长。2017年9月，《保安守护押运公司管理规定》 出台，押运公司成为新兴目标客户。
       在部队、武警、学校、押运公司等新兴市场带动下，预计未来几年枪弹柜市场仍 将处于高速发展期。

1.2.枪弹柜市场规模

       据统计，2017年全国枪弹柜市场销售总额达到8.5亿元，较2016年增长 51%,其中公开项目389个，并持续保持快速增长的态势。

1.3.枪弹柜行业市场的发展空间

       本文采用各省份市场饱和度和各省份市场均数据来评估各省枪弹柜行业市场发展 空间，其中省份市场饱和度=该省份已招市区县数量/该省份市县区总量，各省份市场 平均数据包括各省份平均市场总额和各省份平均项目数。

       1.3.1.各省份市场饱和度

图1-1 2017年底全国各省份枪弹柜市场发展空间

♦ 80% ^市场饱和度省份：陕西、北京、天津等6省市 
♦ 50% S市场饱和度S 80%省份：宁夏、安徽、山东3省 
♦ 30% S市场饱和度S 50%省份：江西、贵州、湖南等9省 
♦ 市场饱和度<30%省份：四川、云南、吉林等13省 
共有22个省份市场饱和度低于50%，占全国总省份70.9%。
全国总体市场饱和度为43%。枪弹柜市场在全国有巨大的发展空间。

       1.3.2.各省份市场平均数据

图1-2 2017年全国各省份枪弹柜平均数据

♦ 2017年各省份平均市场销售额约2800万元
♦ 2017年各省份平均公示项目13个

2.枪弹柜市场竞争分析

       2017年枪弹柜行业竞争激烈。据统计，全国公开招标项目389个，中标单位145 家。2017年全国枪弹柜行业呈现“一超多强”的竞争格局。
       江西金虎在2017年枪弹柜行业市场独占鳌头，全国市场占有率达到19%，远远领 先行业其他厂商，成为枪弹柜市场上的“一超”。
       江西远大、宁波永发、江西中盾、江西卓尔、四川永亨、河北虎牌等企业，这些 企业在2017年的枪弹柜市场上均有强劲表现，成为枪弹柜市场上的“多强”。

2.1.主要厂商业绩排名及简介

       排名前十的厂商为：江西金虎、江西远大、宁波永发、江西中盾、江西卓尔、四 川永亨、河北虎牌、济南融霄、深圳盾牌、泰科力合。

图2-1 2017年全国各省份枪弹柜行业份额TOP10

2.2.市场占有率

       本文采用厂商全国占有率TOP10、厂商分省排名、各省份市场占全国比例、区 域市场分布状况四个方面来描述枪弹柜行业2017年市场占有率。

       2.2.1.厂商市场占有率TOP10

       2017年全国枪弹柜行业共有公开招标项目389个，中标单位145家。这145家厂 商市场占有率数据见图2-2。

图2-2 2017年枪弹柜行业占有率TOP10

       江西金虎市场占有率最高，达到19%。
       占有率前七分别为江西金虎（19%)、江西远大（8%)、宁波永发（7%)、江西中 盾（4%)、江西卓尔（3%)、四川永亨（3%)、河北虎牌（3%)，七家市场占有率总 和达到48%。
       前四以外，占有率前十的厂商还包括济南融霄、深圳盾牌、泰科力合。前十厂商 市场占有率占据市场总额的大半壁江山。前十以外的135家厂商合计市场占有率为 47%。

       2.2.2.厂商分省排名

       2017年部分省份前三厂商排名见表2-1。

表2-1 2017年部分省份前三厂商排名

       2.2.3.全国各省份市场占全国市场比例

       2017年全国各省份市场占全国市场比例见图2-3。

图2-3 2017年全国各省份市场占全国市场比例

       广东省市场占比最高，达到16%。
       占比前五分别为广东省（24%)、湖北省（12%)、湖南省（9%)、云南省 (8°%)、广西自治区（6°%)，五省占比总和超过50°%。

       2.2.4.区域市场分布状况

2017年全国各区域市场占全国市场比例见图2-4。

图2-4 2017年全国各区域市场占全国市场比例

       华南地区市场占比最高，达27%。
       全国枪弹柜市场分布主要集中在华南、华中和华东地区，三大区域市场份额占据 全国枪弹柜市场的66%。

3.枪弹柜行业发展分析

3.1.枪弹柜行业政策环境与趋势

3.2.枪弹柜行业技术环境与趋势

       以生物识别技术、柜门启闭控制、枪支弹药存取控制、信息记录传输报警为标志 的智能枪弹柜已成为枪弹柜行业的主流产品。
       预计在2018年，智能化的新技术将重新定义枪弹柜，未来智能枪弹柜技术将会向 更准确、更安全、更智能的方向进化。以语音交互、行为识别为代表的人工智能技术 将应用于枪弹柜；离线人脸识别、高精度指纹仪、掌纹掌静脉将对多生物识别技术带 来创新；枪弹库室将引入更多安防监控标准及新技术；枪弹柜行业将与智能制造业一 起步入绿色化集约化时代。

       3.2.1.枪弹柜行业2017年技术环境

       2017年弹柜行业出现了多种新兴技术，主要包括：生物识别技术、国产密码算 法、库室一体化建设、大数据分析等。

❖生物识别技术

> 全国均有大量虹膜识别枪弹柜项目落地，虹膜识别成为行业常见技术要求 
> 指纹识别技术精益求精，错误拒绝率已降至1.3%以内，并将持续降低 
> 在线人脸识别技术因时延等因素，未大规模普及，将被离线人脸识别技术取代 
> 掌纹掌静脉、指静脉识别已有个别项目落地，成本降低后有望获得更大份额

❖国产密码算法

> 公务用枪管理系统传输数据为涉密数据，要保证数据不泄露 
> 国产密码算法自主可控，可确保数据安全性、数据完整性和数据可追溯性
> 智能枪弹柜国产密码算法硬件解决方案已有厂商获得国家密码管理局认证

❖库室一体化建设

> 库室一体化建设保证枪弹库室整体满足GA1016-2012风险等级要求 
> 智能枪弹柜、视频监控系统、入侵报警系统、门禁系统实现协调联动
> 对枪弹库室所有运行环境和数据进行统一监测、统计、分析

❖大数据分析技术

>基于云平台的大数据分析技术已在部分省份落地，并已与当地警用平台对接 
>可视化展示统计数据，方便公安领导直观视察，增强警员战斗力
>通过数据挖掘，分析枪支使用情况，判断枪支异常状态，实现系统增值

❖大数据分析技术

> 基于云平台的大数据分析技术已在部分省份落地，并已与当地警用平台对接 
> 可视化展示统计数据，方便公安领导直观视察，增强警员战斗力
> 通过数据挖掘，分析枪支使用情况，判断枪支异常状态，实现系统增值

       3.2.2.枪弹柜技术发展预测

❖生物识别技术继续飞速发展

> 指纹仪错误拒绝率进一步降低并推动行业技术升级 
> 离线人脸识别形成高性价比解决方案，出现爆发式需求增长 
> 掌纹掌静脉形成技术组合，将以更精准识别率替代单一掌静脉或单一掌纹

❖人工智能与枪弹柜行业深度融合

> 语音交互技术逐步成熟，辅助触摸屏进行人机交互，提升用户体验 
> 通过行为识别判断使用者的意图，智能枪弹柜从防护设备变为服务员 
> 视频事件精准识别，监控报警系统从事后追溯变为事先威胁预警

❖安防监控技术趋势

> 智能枪弹柜控制器集成摄像头清晰度逐渐增高，监控视频流量日益加大 
> 库室一体化建设方向促使智能枪弹柜与安防监控系统兼容 
> 迎合公安大数据平台视频采集要求，兼容GB/T 28181标准成为趋势

❖产品绿色集约化趋势

> 高端化、绿色化、集约化已成为智能装备制造业发展重点方向 
> 智能控制器采用低功耗嵌入式解决方案，休眠及唤醒功能将进一步降低能耗 
> 更环保、更安全、更长寿、能量密度更高的锂电池将替代铅酸蓄电池

4. 2017年枪弹柜行业热点

4.1.枪弹柜行业焦点事件

❖中部某省会巡特警支队枪弹柜发生火灾

       2017年初，在我国中部某省会巡特警支队发生枪弹柜起火事件。经查，起火原因为枪 弹柜备电模块使用铅酸蓄电池，因蓄电池放电时排出易燃气体，导致火灾发生。
       焦点解读：行业对产品安全性要求越来越高，铅蓄电池面临被淘汰局面。

❖市场出现枪弹柜系统维护招标项目

       2017年5月份开始，广东、山东等地区陆续出现枪弹柜系统维护项目，维护产品包括 枪弹柜、一体机等硬件设备，以及综合管理平台软件系统，维护内容涵盖日常系统维 护、数据备份及个别小功能修改、备件更换等。 
       焦点解读：枪弹柜系统过保后全生命周期的维护成为市场新增长点。

❖第九届中国国际警用装备博览会展位争夺激烈

       2017年5月，第九届中国国际警用装备博览会所有展位被全部预定完。该展会将于 2018年5月份在京召开，此次展会由公安部主办，在全国警用装备行业具有至高无上 的地位，届时枪弹柜行业各大厂商均会参展。 
       焦点解读：重要市场宣传渠道成为枪弹柜厂商的必争之地。

❖某战区招标釆购1000多台枪弹柜

       2017年8月，中国人民解放军某战区一次性招标1000台智能枪弹柜。这是部队第一次 大规模集中采购智能枪弹柜。 
       焦点解读：部队开始释放批量智能枪弹柜需求。

❖甘肃项目流标

       2017年09月，甘肃省公安厅全省智能枪弹柜改造二三期项目公开招标，项目预算金额 4904.07万元，开标当天因通过符合性审查的有效投标企业不足三家，该项目废标/流标。 
       焦点解读：无序化竞争损害行业整体利益，规范化招投标才能促进行业健康发展。

❖河南全省入围

       11月30日，河南省公安厅举行“河南省公安厅全省公安机关枪支弹药专用保险柜智能 化建设项目”入围招标，采购预算近1亿元，参加投标单位超40家，最终确定10家 企业入围。名单公布后有5家单位提出质疑。入围名单见附录2。 
       焦点解读：枪弹柜行业竞争已进入白热化局面。

4.2.枪弹柜行业热词

       4.2.1.行业热词

图4-1 2017年枪弹柜行业100热词

       热词解读：“智能”成为2017年引人瞩目的枪弹柜行业热词，智能枪弹柜已成为市场的流产品。国产、招标、生物识别、技术优势等热词也进入排行。

       4.2.2.厂商热词排行

图4-2 2017年厂商热词

       热词解读：江西金虎、江西远大、宁波永发等行业巨头悉数入选年度热词。

附录1:行业TOP10厂商简介

❖ 2017年市场第一名：江西金虎

       江西金虎保险设备集团有限公司创建于1983年，地处江西樟树 福城工业园区，是一家专业研发、制造、销售档案装具、图书设 备、安防保险设备、钢制家具的国家高新技术企业。注册资金 21666万元，生产经营场地98588 m2。
       金虎集团2017年投资建设新型现代化大型车间，并于5月底竣工投产，新车间面积占地达 18000平方米，同时引进进口全自动化磷化、酸洗、喷塑流水作业线，EM伺服马达驱动结构转塔 式冲床，高精度网络式折弯机数台，整个生产流水线达到全自动化或半自动化。提高生产产能，提 升了产品品质和精密度。

❖ 2017年市场第二名：江西远大

       江西远大保险设备实业集团有限公司，公司位于樟树市观上工 业区，专业生产移动炸药库、雷管柜、炸药库房、爆炸物品专用存 放库、防爆库、炸药柜、爆破员作业箱、移动炮弹库、密集架、图 书架等七大系列80多个品种，是一家集设计、生产、销售为一体的 现代化企业。公司拥有注册资金10880万元，员工总数622名。
       2017年7月，江西远大保险设备实业集团有限公司经江西省委 组织部和省人社厅批准通过，荣获“江西省博士后创新实践基地”，联合多家高等学校、科研院所 与企（事）业单位，培养、使用高层次科技、管理人才，带动提升行业技术水平。

❖ 2017年市场第三名：宁波永发

       宁波永发集团有限公司始创于1988年，总部位于浙江宁波，集 研发、生产、服务于一体的专业化生产实体安防和金融产品的企业。 拥有中国名牌、中国驰名商标、中国保险箱行业标志性品牌的荣誉。 2013年，永发承担了公安部《枪支弹药专用保险柜》行业标准 GA1051-2013的主起草任务，是国内较早研制生产智能枪弹柜产品的 企业之一。

❖ 2017年市场第四名：江西中盾

       江西中盾安保科技有限公司坐落于江西省樟树市，是专业从事智能指纹枪弹柜的研发、生产、 销售的高新技术企业，公司注重以人为本、以技术为依托、拥有经验丰富，大胆创新的精英团队， 公司以优秀的产品、优质的方案、优质的售后服务深受广大客户的信赖与支持。

❖ 2017年市场第五名：江西卓尔

       江西卓尔金属设备集团有限公司是钢制图书架、移动密集架、钢制文件 柜金属家具等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。 江西卓尔金属设备集团有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。 

❖ 2017年市场第六名：四川永亨

       四川省永亨实业有限责任公司于1995年1月创建。永亨已被认定 为国家高新技术企业，是智能办公系统解决专家。永亨在全国大中城 市拥有80余家直营分公司，主营的智能文件柜、智能保险柜、档案密 集架、智能枪弹柜及管理系统、智能办公家具等产品，已服务于600 多个城市的政府、部队、事业单位、高等院校、公检法、银行、保 险、医院，及中国500强和世界500强在华企业。

❖ 2017年市场第七名：河北虎牌

       河北虎牌集团奥笛柜业有限公司为国内最大保险柜生产企业 之一，始建于1998年，总占地面积100亩，现有职工260人，其 中工程技术人员24人，注册资金2011万元。法人代表李会民， 经过十多年的努力发展至今总资产8000万元，拥有国内一流的组 装，喷涂，浇铸，生产流水线等设施，年生产保险柜，枪柜，金 库门，活动金库能力为30万台（套）年产值18008万元，是目前 国内著名的安全防护器材专业生产企业。

❖ 2017年市场第八名：济南融霄

       济南融霄科技有限公司位于泉城济南，是原工商银行山东省分行专用工具实验厂主要技术人员 创办的专注于安防领域的高新技术企业，主要技术骨干是全国安全防范报警系统标准化技术委员会 实体防护设备分技术委员会(SAC/TC100/SC1)委员。公司智能专用柜通过国家强制认证（CCC)。

❖ 2017年市场第九名：深圳盾牌

       深圳市盾牌安保科技有限公司创立于2005年，是从事警 用智能产品的研发、生产、开发、销售、服务为一体的高新技 术企业。公司主营：智能枪弹柜、无人机、执法记录仪、防弹 衣等警用装备，公司所有产品具备知识产权，产品专业、实 用、稳定可靠，得到了用户的广泛认可。

❖ 2017年市场第十名：泰科力合

       浙江/北京泰科力合科技有限公司是中国最大的智 能枪弹柜控制系统提供商，致力于不断将全球领先的 最新技术应用于公司产品，为公检法司、武警、军队 提供卓越设计和体验的军警用设备。泰科力合注册资金为5000万，拥有一支具有领先的自主核心 技术和持续研发能力的技术骨干团队，公司是专业从事智能公务用枪管理系统、智能涉密物品管理 系统、智能案件管理系统、智能物证管理系统的研发、生产及销售的高新技术企业。

附录2:河南省入围名单

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       本研究报告由泰科学院行业研究中心撰写，研究报告中所提供的信息仅供参考。报告根据国际和行业通行的准则， 以合法的公开渠道获得这些信息，尽可能保证可靠、准确和完整，但并不保证报告所述信息的准确性和完整性。
       本报告不能作为投资研究决策的依据，不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证，无论是否己经明示或者暗 示。泰科学院行业研究中心将随时补充、更正和修订有关信息，但不保证及时发布。对于本报告所提供信息所导致 的任何直接的或者间接的市场盈亏后果不承担任何责任。
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